 Программа заимствований "Газпрома" на 2014 год составит 5,5-6 млрд долларов, тогда как в 2013 году компания привлекла на рынках долгового капитала примерно 7 млрд долларов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, к такому вводу пришли аналитики "Уралсиб кэпитал".
"В текущем году согласно наши расчетам концерну предстоит погасить порядка 5,4 млрд долларов публичных обязательств (рублевые облигации и евробонды - прим. ред). С учетом этого мы полагаем, что совокупная сумма заимствований в 2014 году составит 5,5-6 млрд долларов, где выбор валюты будет как всегда определяться потребностями. К примеру, уже 25 февраля эмитенту предстоит погасить выпуск облигаций на сумму 750 млн евро, а уже 8 марта на сумму 500 млн долларов. Исходя из этого, "Газпрому" вполне логично размещаться в евро", - отмечают в "Уралсиб кэпитал".
Аналитики банка также считают, что следующее размещение еврооблигаций "Газпрома" в евро произойдет в феврале.
"Мы предполагаем, что основной причиной размещения является необходимость рефинансировать короткий долг", - говорится в аналитическом отчете банка.
Как сообщалось, эксперты считают, что "Газпрому" будет выгодно разместить 33 серию еврооблигаций в евро, а не в долларах.
"Ставки по евробондам, номинированным в европейской валюте, действительно весьма низкие и ожидается, что они таковыми и останутся, так как спрос на них со стороны инвесторов довольно здоровый. Спрос на бумаги "Газпрома" тем более обещает быть традиционно высоким. В прошлом компания неоднократно весьма выгодно размещалась в разных валютах. Для "Газпрома" выгоднее размещаться в евро нежели, чем в долларах. К тому же для компании трудно будет привлечь необходимый объем долгосрочного финансирования по выгодной цене на внутреннем рынке", - говорит аналитик "Инвесткафе" Григорий Бирг.
"Газпром" назначил организаторами размещения еврооблигаций 33 серии банки Credit Agricole, JP Morgan и ИФК "Метрополь". Сроки и объем размещения пока неизвестны. Ранее сообщалось, что "Газпром" разместит еврооблигации 33 серии на 500 млн евро в целях рефинансирования кредита от Gaz Capital S.A.
|